제작진 : 제작, 코야마 쿤도, 야마다 야스히로 ; 음악, 츠타야 코이치 ; 미술, 사카모토 노부토 ; 편집, 오쿠다 히로시
요약
평화롭던 꿀벌 왕국에서 말벌 군대의 습격으로 엄마와 헤어진 어린 꿀벌 왕자 '하치'는 소년이 되어 엄마를 찾아 긴 여행을 떠난다. 여행 중 인간 마을인 세피아타운에 도착한 '하치'는 그곳에서 여러 곤충 친구들을 만나고 인간소녀 '아미'도 만나게 된다. 우연한 사고로 '하치'와 대화를 할 수 있게 된 '아미'는 '하치'의 엄마를 같이 찾아주겠다는 약속을 하게되고... 한편 '하치'는 말벌에게 붙잡힌 나비벌레 '나로리'를 구하게 위해 혼자 말벌의 아지트로 향한다. 그리고 '아미'는 구사일생으로 탈출한 '나로리'로부터 아지트에 '하치' 엄마가 붙잡혀 있다는 이야기를 듣고 '하치'를 돕기 위해 중무장을 하고 길을 나서는데
