출연: 이지현(제이 한국어 목소리 역) ; 김연우(공주, 귀요미 한국어 목소리 역) ; 박상훈(덩치, 코비 한국어 목소리 역)
요약
평화로운 당근마을, 스파이 '제이'는 이곳에 비밀부적을 찾는 임무를 수행하기 위해 몰래 잠입한다. 마을 토끼들은 '제이'가 여우라는 사실은 까맣게 모른 채 긴 꼬리 토끼라고 철썩 같이 믿고 친구로 받아들인다. 당근마을에서의 행복한 시간이 계속 될수록 착한 토끼친구들이 좋아지는 '제이'. 점점 친구들을 속이는 것이 미안해지기 시작하는데...